登録完了後すぐに迷わないよう、仕事を受ける前に整える項目を7つに分けます。全部を一度に完成させず、業務開始に必要な順で確認します。
登録内容と所属支部を確認する
登録証、会員証、所属支部、登録番号、事務所名称などの表記を確認します。Webサイトや名刺を作る前に、正式な表記へそろえます。
最初に整える7項目
- 職印と印鑑の管理
- 業務用メール・電話
- 名刺と事務所案内
- 相談記録と案件管理
- 請求書・領収書の様式
- 個人情報と書類の保管方法
- 取扱業務と対象顧客の整理
業務分野は狭く始める
すべての業務を同時に掲げるより、これまでの経験や学びと接続する分野から、必要な法令・実務・研修を確認します。
公開前チェック
料金表示、対応範囲、問い合わせ方法、個人情報の取扱いを見直し、できることと確認が必要なことを分けて伝えます。
公式情報・参考資料
制度・日程は変更される場合があります。申請前には必ず公式ページの最新情報をご確認ください。

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